strategie

Niech i tak, będzie, odłóżmy na bok innowacyjność, chwytliwy temat jakim są Odnawialne Źródła Energii, ciekawe badania i duży potencjał sektora. Nie to żebym się jakoś bardzo przywiązał do tego pomysłu, rzeczywiście może był to chybiony pomysł, dlaczego? Ano dlatego, że w dobie kryzysu i niepewności, inwestorzy uciekają w tzw. „pewniaki”. Niby dlaczego dolar, który od czasu QE – masowego drukowania pieniądza, skupowania obligacji przez rząd USA, zerowych stóp i ciągłych „prztyczków” słownych szefa Fed, tak zyskuje na wartości?? Ano dlatego, że po pierwsze, stymulowana jest pompa zasysająca śmieci, po drugie inwestorzy sentymentalnie są przywiązani do dolara, po trzecie – sterty zielonych zalegają na rachunkach banków europejskich, w chińskich rezerwach i Bóg wie gdzie jeszcze… Zostawmy na boku dyskusje o dolarze i skupmy się więc na inwestycjach „kryzysowych”.
No cóż, nie udało się przepchnąć do końca pomysłu o całkiem dobrze radzącym sobie wehikule inwestycyjnym BBI Zeneris, notabene akcje notowane na giełdzie zyskały przez 3 dni 9,88% przy cenie zakupu 0,81 PLN, a można było kupić nawet za 0,79;). Już wcześniej wykazałem, że jest szansa zarobić chociażby właśnie na zakupie akcji. Na zajęciach ciężko było to przepchnąć, nie dało się, ponieważ istnieje zbyt krótko, żeby przedstawić wyjścia z inwestycji i ładny feedback dla funduszu.

Dlatego też wybrałem kilka funduszy, które spełniają jako tako, założenia przedmiotu Strategie Inwestycyjne. Niestety będę musiał odejść od tematu OZE, ponieważ żaden z popularnych funduszy nie ma odpowiedniej stopy zwrotu, żeby „przewiercić” i „zachwycić”. Niemniej, fundusze o perspektywie długoterminowej oraz fundusze always-on-top, mogą się poszczycić zadowalającym zyskiem (historycznym). No to lecimy:
BUSGX:US BB&T Intermediate US Government Fund
Amerykański fundusz inwestujący w rządowe papiery wartościowe: obligacje, bony (treasuries), instrumenty stopy procentowej, spółki skarbu państwa itp.
3 letnia stopa zwrotu – 9,52%
otwarty


VFGRPIV:US Fidelity Variable Insurance Products – VIP Growth Portfolio
Inwestuje w różnorodne aktywa – obligacje (skarbowe, komerycjne), akcje niedowartościowanych spółek z dużym potencjałem rozwojowym i ponadprzeciętną stopą zwrotu, opcje, futures, waluty.
4-letnia stopa zwrotu – 102,95%

EWZ:US iShares MSCI Brazil Index Fund
Fundusz inwestuje na brazylisjkim rynku, techniką indeksową – inwestuje w najbardziej reprezentatywne akcje indeksu giełdy brazylijskiej. Zyski nie są transferowane do USA, a reinwestowane w toku działalności co daje możliwość ominięcia opodatkowania w Stanach – sprytne;P
Akurat ten przykład jest idealny, żeby pokazać jak kształtowała się awersja do ryzyka i jaki wpływ miał credit crunch na gospodarki wschodzące.
Fundusz bardzo dobrze poradził sobie z pierwszą falą kryzysu, jednak od czasu spowolnienia gospodarczego w Brazylii stracił ¾ swoich aktywów. Ciekawa zależność istnieje od momentu dużego spadku aktywów fundusz i ponownym ich wzrostem a narastającym wolumenem kupowanych certyfikatów
w 2008r. stopa zwrotu przekraczała 120%, jednak wszystko się posypało podobnie jak giełda brazylijska.

Dane mówią same za siebie, do tej pory OZE i bardzo innowacyjne pomysły na biznes są średnio poularne, jednak jestem skłonny twierdzić, że przyjdzie i czas na spekulacyjne bańki również w tym sektorze